Cliente jovem que se preocupa muito com a aposentadoria… Cliente começou a investir em uma empresa “não ortodoxa” de investimentos… ai ai ai… quando a planejadora foi conhecer mais sobre a empresa, diversas regularidades foram descobertas. Como lidar com uma geração jovem de clientes, que tem uma boa renda, que gosta do assunto investimentos, estuda sobre isso, mas que, no meio de tanta informação, acaba por fazer escolhas bastante equivocadas? Como orientar sem desmotivar?

Jovem planejador cuidando de uma cliente ainda mais jovem. Cliente médica com grande interesse na área de investimentos. Como jovem, a cliente tentando diversos investimentos “exótico", (inclusive com agiotas). Planejador entra em cena para ajudar a simplificar a estrutura de investimentos e apontar a cliente para o que realmente importa. Um belo caso de nossa maior expressão sobre investimentos: "mais vale o investidor que você é., do que o investimento que você faz". Como ajudar um cliente que gosta de investimentos, mas se apresenta completamente perdido sobre o assunto?

Conversa franca entre o planejador e o cliente sobre o trabalho, continuidade e compromisso de ambos para que tudo vá bem. Cliente com dificuldade em seguir as orientações do planejador, mesmo este tendo apresentado inúmeras alternativas para que tudo vá bem. Cliente mantendo uma postura de dar muitas desculpas e postergando o que reconhece que precisa ser feito. Qual o papel do planejador em um contexto como este?