Caso 01 | Servindo clientes 60+.

Clientes 60+, um perfil diferente do que a planejadora está acostumada a atender. A importância de se adaptar, de aprender e de servir um público diferente. Como conjugar uma postura de aprendiz, mas com a firmeza e profissionalismo que clientes mais experientes esperam.

Caso 02 | Gastando mais e melhor.

Cliente acaba de decidir por vender um patrimônio imobiliário e o planejador inaugura um tipo atípico de conversa: como gastar o dinheiro. Normalmente entendemos que o planejamento financeiro é sobre ter mais e mais dinheiro para investir e investir melhor, mas e quando o contexto é gastar mais e melhor, como devemos atuar?

Caso 03 | Como estimular recomendações com os clientes.

Uma “curva” em nosso podcast. Ao invés de conversarmos sobre um caso específico, abordamos a “arte da recomendação”. Como podemos e devemos atuar para gerar mais e melhores recomendações? Elas devem ser expontâneas ou podemos estimular?