Wanneer Joseph in 1939 uit het weeshuis wordt gehaald door Stephen en Anna Kallinger, gelooft hij waarschijnlijk dat zijn nieuwe leven in een warm nest eindelijk kan beginnen. Maar zijn adoptieouders maken hem meteen duidelijk dat hij maar met een reden is geadopteerd: een gratis werkkracht als schoenmaker. Het is de start van een jeugd vol vernedering, mishandeling en misbruik. De jeugdtrauma’s stapelen zich in sneltempo op.
Dan begint Joseph ook te hallucineren. Hij beweert visioenen te krijgen waar hij bezoek krijgt van de duivel en God. Zij geven hem opdrachten die hij helaas gehoorzaam uitvoert. Wat begon als de wereld redden van de ondergang door middel van orthopedische zolen (geen grap) eindigt helaas in drie moorden waar hij zijn 13-jarige zoon bij betrekt. Hier is aflevering 44!

See omnystudio.com/listener for privacy information.