... Джилмен изучает оккультные труды и становится буквально одержим геометрическими формулами ведьмы. Размеры его комнаты, кажется, соответствуют какой-то неземной геометрии. Углы комнаты, похоже, расположены так, чтобы образовать проход из одного измерения в другое. В доме ведьмы Джилмену мерещатся странные звуки и крысы. Ему снятся кошмары в которых его преследует маленькая косматая тварь и ведьма. Юноша ощущает во сне, как он, подчиняясь импульсу Извне, перемещается в пространстве с искаженной геометрией, без физической формы, с неописуемыми веществами, цветами, звуками. Там ему встречаются призмы, кубы, циклопические постройки и разумные сущности, которые мгновенно появляются и исчезают случайным образом. Его сновидящее «я» сталкивается с причудливыми скоплениями «радужных, вытянутых сфероидальных пузырей», осьминожками, многоножками, ожившими индусскими идолами и гигантской змеей...