Alles Coin Nichts Muss

Woran Alchemisten jahrhundertelang gescheitert sind, will ein Start-up aus San Francisco jetzt geschafft haben: Mit Kernfusion macht es aus Quecksilber echtes Gold. Noch in winzigen Mengen und um ein Vielfaches teurer als jede Mine, aber die Tür ist auf. Bitcoiner feixen schon, dass sich ihr Coin nicht im Reaktor klonen lässt. Ob dem Edelmetall bald dasselbe blüht wie den Diamanten oder ob Goldbugs ruhig schlafen können, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Ruhig schlafen konnten zumindest die Security-Forscher nicht: Für sie fielen diesmal Weihnachten, Ostern und Neujahr auf eine Woche. Beim Hoster Railway erbeuteten Angreifer offenbar auch Private Keys, kurz darauf wurden Krypto-Wallets um Hunderttausende Dollar erleichtert, und Julius wittert schon den Vorboten des nächsten Black Swans. Rückenwind kommt derweil von unerwarteter Seite: Ausgerechnet JP Morgan, die Bank des notorischen Bitcoin-Kritikers Jamie Dimon, sieht Bitcoin bei der Rendite langfristig vor Aktien, Anleihen und Gold. Dazu sind Solana-Transaktionen dank Alpenglow jetzt nach 150 Millisekunden endgültig, und Morpho will Rechnungen on-chain beleihbar machen.

Ein Brief an die SEC nährt Spekulationen über einen zweiten Hyperliquid-Airdrop, und Flo hofft auf Wiedergutmachung: Beim ersten hat er zu früh verkauft und einen Kleinwagen in den Wind geschossen. Bitter wird es dagegen für die Papertrade-Farmer: Wer mit Absicht Geld verloren hat, um PAPER zu sammeln, kann den Token bis auf Weiteres nicht verkaufen. Jetzt zeigt sich, ob der Hype am Produkt hing oder nur am Token. Außerdem holt Pump.fun Sammelkarten-Packs in die App, und a16z streicht das Krypto aus dem Namen: Abgesang oder Befreiungsschlag?

Link zum Video: https://youtu.be/3F4QioHGpmQ

(00:00:00) Railway-Hack leert Wallets

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Railway-Sicherheitshinweis vom 21. Oktober: https://blog.railway.com/p/security-disclosure-wednesday-october-21st

Leergeräumte Wallets nach dem Railway-Hack: https://crypto.news/railway-security-breach-linked-to-371000-crypto-theft-across-19-chains/

Marathon Fusion über Gold aus Quecksilber:https://x.com/MarathonFusion/status/2113001073019662481

JP Morgan Long-Term Capital Market Assumptions 2027: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/institutional/insights/portfolio-insights/ltcma/

Morpho über Kredite gegen Forderungen: https://morpho.org/blog/bringing-receivable-backed-credit-markets-onchain

Folge 235 zum Start von Papertrade: https://www.allescoin.xyz/episode/235-1000x-hebel-mit-papertrade-grass-60-und-robinhood-schmeisst-lighter-raus

Bankless zur Token-Sperre bei Papertrade: https://www.bankless.com/read/why-papertrade-wont-let-paper-trade

Decrypt zum Rebranding von a16z: https://decrypt.co/381642/a16z-drops-crypto-widens-bets-ai-frontier-tech

Julius Nagel (@julius_nagel) ist bereits seit 2012 in der Krypto-Welt unterwegs und hat unter anderem 2014 für Ethereum gearbeitet. Er investiert in Coins und Start-ups im Web3 mit w3.wave und verfolgt die aktuellen Trends & Entwicklungen.

Florian Adomeit (@florian_adomeit) ist Spiegel-Bestseller-Autor und Managing Partner von DEALCIRCLE und der Deutschen Unternehmerbörse.

Ein Tesla Roadster hebt ab, der Memecoin dazu noch nicht. Während das halbe Internet über Elon Musks fliegendes Auto staunt, kommt der passende Token bis zur Aufnahme gerade mal auf 5 Millionen Dollar. Auch ein KI-Video von Donald Trump bringt kaum noch Schub, dabei schoss im Januar ein Pinguin-Coin nach einem Post des Weißen Hauses auf über 100 Millionen. Ob das Memecoin-Casino an der eigenen Coin-Schwemme erstickt oder irgendwo schon der nächste Dogecoin lauert, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Nicht nur bei den Memecoins ist die Luft raus: Bitcoin rutscht kurz unter 80.000 Dollar, und dass ausgerechnet längst vergessene Coins wie Basic Attention Token pumpen, wertet Julius eher als Warnsignal. Ist Bitcoin womöglich ein Verlierer des KI-Booms? Pearl will genau in diese Lücke stoßen, mit einem Mining, das nebenbei KI-Berechnungen erledigen soll. Wohin der Kurs geht, ist für Julius allerdings ein Coinflip.

Flo hat sich derweil ins nächste Casino gewagt: Bei Papertrade, der Perp-Börse mit 1000x Hebel, landete sein erster Trade auf Platz 1.700 der Warteschlange. Außerdem kosten präparierte Ledger mit Spionage-Chip ihre Besitzer über 80 Millionen Dollar. MSCI zeigt Strategy die Tür, und für die Netflix-Serie über Sam Bankman-Fried planen die Jungs schon die Watch Party.

Link zum Video: https://youtu.be/DPJAvp3Vi9I

(00:00:00) Marktüberblick

(00:14:54) Ist Pearl das KI-Bitcoin?

(00:23:36) Quantum-Risiko schon eingepreist?

(00:25:54) MSCI wirft Strategy raus

(00:30:40) Spionage-Chip im Ledger

(00:36:01) Netflix verfilmt den FTX-Skandal

(00:37:31) Selbstversuch bei Papertrade

(00:50:43) Ist On-Chain tot?

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Empire-Podcast mit Kamino-CEO Michael Weisz: https://blockworks.com/podcast/empire/f2036836-c297-11f1-a98f-8f4a4785e96a

Folge 228 zum Lighter-Bullcase: https://www.allescoin.xyz/episode/228-lighter-bullcase-und-pump-zahlt-trader-fuer-kampf-gegen-fomo

Pearl: https://pearlresearch.ai

Trailer zur Netflix-Serie The Altruists: https://www.netflix.com/tudum/articles/the-altruists-trailer-julia-garner-anthony-boyle

Papertrade: https://papertrade.xyz

Julius Nagel (@julius_nagel) ist bereits seit 2012 in der Krypto-Welt unterwegs und hat unter anderem 2014 für Ethereum gearbeitet. Er investiert in Coins und Start-ups im Web3 mit w3.wave und verfolgt die aktuellen Trends & Entwicklungen.

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Erst knackt OpenAI mathematische Probleme, an denen sich Forscher jahrelang die Zähne ausgebissen haben. Dann wandert ETH im Wert von 300 Millionen Dollar aus einer Wallet, die Joseph Lubin zugeschrieben wird, auf eine frische Adresse. Und am nächsten Tag ruft ein ehemaliger Researcher der Ethereum Foundation den Bunker Mode aus: Die KI mache so rasante Fortschritte, dass die Kryptographie hinter Bitcoin und Co. womöglich schon in weniger als einem Jahr fällt, lange vor dem gefürchteten Q-Day. Ob man jetzt hektisch von Wallet zu Wallet springen sollte oder ob das ohnehin egal ist, wenn das ganze Netzwerk wackelt, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Flo jedenfalls tanzt lieber im Regen. Julius schaut derweil auf einen Markt, der nach sechs Wochen Up Only vor Hebel strotzt, und auf ein Altcoin Open Interest, das schon einmal kurz vor einem großen Crash Alarm geschlagen hat. Dazu: Samsung packt Stablecoins direkt ins Galaxy, Blast und Abstract machen dicht, und Polymarket-Fans warten weiter auf ihren Token. Stattdessen gibt es ein Poly Asset. Nur was genau ist das?

Außerdem legt Citrini sein Krypto-Portfolio offen und sorgt prompt für die Citrini-Candle. Julius erklärt anhand der Liste, warum es für ihn im Kern nur zwei Arten von Coins gibt, und beantwortet die Community-Frage, warum er Near an Cashflows misst, ETH aber nicht.

Link zum Video:  https://youtu.be/YRYaDc7XPz4

(00:00:48 ) Marktüberblick

(00:14:23) Bunker Mode wegen KI-Angst

(00:34:44) Stablecoins im Samsung Galaxy

(00:36:47) Blast und Abstract machen dicht

(00:43:35) Poly Asset statt Polymarket-Token

(00:48:01) Die Citrini-Liste

(00:54:21) Warum Near anders bewertet wird als ETH

(01:07:27) Gibt es noch Alpha?

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Tulip King über Money vs. Revenue-Coins: https://x.com/tulipking/status/2104785971514315159

Open Interest pro Token bei Velo: https://velo.xyz

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Link zum Video: https://youtu.be/RIhzIGi61vE

(00:02:18) Marktüberblick

(00:13:03) Gewinner der Woche

(00:21:53) Verlierer der Woche

(00:32:25) Lighter fliegt bei Robinhood raus?

(00:41:33) Jetzt noch Grass kaufen?

(00:52:43) Papertrade: Token nur für Verluste

(01:06:52) Krypto-Steuer wackelt wieder

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Steigende Zinsen und hoher Ölpreis: eigentlich die perfekte Schlechtwetterlage. Trotzdem klettert Bitcoin auf 86.000 Dollar, einzelne Altcoins machen in sieben Tagen 60 bis 70 Prozent und der Fear-and-Greed-Index steht wieder tief im Gier-Bereich. Ob der Markt schon überhitzt ist oder die große Bewegung gerade erst beginnt, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Zumindest Flo kommt vorsichtig optimistisch von der Südsee zurück und ist in Shopping-Laune: Er kauft munter nach, was gerade durch die Decke ging. Mutig oder naiv? Julius hat dazu eine überraschende Meinung.

Über eine Milliarde Dollar könnte der Airdrop wert sein, den Variational für das vierte Quartal angekündigt hat. Auch Jumper plant einen Token, obwohl MetaMask das Tauschen über Chains hinweg inzwischen selbst beherrscht. Außerdem verdoppelt sich Backpack als Gewinner der tokenisierten Aktien, Ondo tokenisiert mit BlackRock und Julius fragt sich, ob der Stablecoin USDai vom Zinsanstieg im KI-Ausbau profitiert. Flo riecht Subprime.

Link zum Video: https://youtu.be/M9P2cTAoc8k

(00:54:43) Marktüberblick

(00:15:56) Milliarden-Airdrop bei Variational

(00:21:58) Jumper gegen MetaMask

(00:40:01) Top-Blasting bei Derive, Near und Zcash

(00:56:18) Backpack, Ondo und tokenisierte Aktien

(01:01:41) USDai und der KI-Kreditboom

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Blockworks-Newsletter zum Geschäftsmodell-Wechsel bei Near: https://blockworks.com/newsletter/0xresearch/issue/post_b3fb600a-269d-4dfb-8e6a-f439690a21de

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Während in Washington der Clarity Act auf der Zielgeraden scheitert, verschickt Hyperliquid Einladungen nach Singapur. Und schon wittert die Szene den zweiten Airdrop. Nur: Braucht der Marktführer überhaupt noch ein Milliarden-Geschenk? Ob die Farmer bald Kasse machen und warum Polymarket gleich mitziehen könnte, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Der Markt verdaut derweil Zinserhöhung, steigenden Ölpreis und das Clarity-Aus, Bitcoin klebt bei 76.000 Dollar. Am Gesetz selbst gab es kaum noch was zu rütteln, retten konnte es nicht mal Trumps Ethikversprechen. Für Julius ist das reine Politik, so kurz vor den Midterms schenken die Demokraten Trump nichts mehr. Flo hat dazu eine eher unromantische Theorie aus der Hotelbar.

Außerdem: Kraken bringt Hyperliquid in die USA, Circle startet mit Arc eine eigene Blockchain, und bei Worldcoin brodelt die Gerüchteküche, Sam Altman könnte bald wieder stärker mitmischen.

Link zum Video: https://youtu.be/O-Zjnt55Ym0

(00:01:19) Marktüberblick

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Shooting Star der Woche ist Stonk. Das Launchpad bündelt Meme Coins mit tokenisierten Aktien, und zwar auf Solana statt auf Robinhood. Während 700 Prozent Kursanstieg die Degens Beifall klatschen lässt, scheint das trotzdem nicht allen zu schmecken. Pump.fun, der Platzhirsch unter den On-Chain-Casinos, hat nach langem Zögern doch noch nachgeschoben. Ob die prall gefüllte Kriegskasse reicht oder ob der Neuling hier gerade den längeren Hebel hat, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Der Markt hängt derweil komplett an der Makro-Leine. Öl fast bei 100 Dollar, ein US-Finanzminister, der den Markt öffentlich zum Armdrücken herausfordert, dazu die offene Frage, ob der Clarity Act noch kommt. Julius ist skeptisch, so kurz vor der Wahl macht kein Demokrat Trump freiwillig ein Geschenk.

Dazu zwei Gewinner, ein aktueller und ein möglicher. Zcash steht bei 1.200 Dollar und Flo fragt sich, ob der eigene Erfolg den Case gleich wieder kaputt macht. Der andere fliegt noch unter dem Radar: LayerZero betreibt einen Großteil der Cross-Chain-Infrastruktur und baut still an einer eigenen Chain, auf der ziemlich große TradFi-Namen landen sollen.

Hunter Biden hat derweil einen Memecoin gelauncht, Julius nennt die Teilnahme daran einen IQ-Test. Und last but not least die Nachricht, die für deutsche Anleger diese Woche die wichtigste war: der geleakte Gesetzesentwurf zur Krypto-Besteuerung ab 2027.

Link zum Video: https://youtu.be/9qkDAqZGWKo

(00:01:03) Marktüberblick

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Ein Token, der schlicht "A Meme Coin" heißt, schießt über Nacht auf 120 Millionen Dollar. Die Abkürzung ergibt AMC, und dem Chef der Kinokette platzt daraufhin der Kragen: Er kündigt rechtliche Schritte gegen Robinhood an, Vlad Tenev kontert öffentlich. Auf der Robinhood Chain paart derweil jeder alles mit tokenisierten Aktien, Boner mit Hims, Fatcoin mit Eli Lilly, und die halbe Timeline träumt schon vom nächsten GameStop. Ob diese Rechnung aufgehen kann und wer am Wochenende wirklich abkassiert hat, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Hyperliquid arbeitet unterdessen an der Tür in den US-Markt, und zwar offenbar zusammen mit Kraken. Gleichzeitig launcht Polymarket eigene Perps, während Hyperliquid Outcome Markets freischaltet. Wer wem hier die Butter vom Brot nimmt, dazu hat Julius eine ziemlich klare Meinung.

Ethena steigt mit einer eigenen Krypto-Karte ins Payment-Geschäft ein und kopiert damit eine Idee, die schon mal spektakulär schiefging. Und dann die große Frage der Woche: Ist Solana erledigt, jetzt wo die Musik woanders spielt? Julius bekommt das Wachstum von der Infrastrukturseite aus erster Hand mit und hat Zahlen mitgebracht, wie er sie noch nie gesehen hat.

Link zum Video:

(00:01:05) Marktüberblick

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Vor drei Monaten hätte kaum jemand darauf gewettet, dass ausgerechnet ein Neobroker das spannendste Ökosystem in Krypto baut. Jetzt läuft die Robinhood Chain Coinbases Base den Rang ab, ein Launchpad namens Pons macht 200 Prozent in einer Woche, der größte Meme-Coin dort nochmal 60. Bleibt die Frage, ob da wirklich die Millionen Normies aus der Robinhood-App on-chain gehen oder ob sich nur die immer gleichen Krypto-Trader die heiße Kartoffel zuwerfen. Wer am Ende die Party bezahlt, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Bitcoin beißt sich derweil an der 80.000er-Marke die Zähne aus. Spannender ist ohnehin, was gerade in Washington passiert: Die US-Schulden gehen nicht runter, die Zinsen darauf hoch, und das Finanzministerium hält mit Rückkäufen und immer kürzeren Laufzeiten dagegen. Faktisch wird Geld gedruckt, ohne dass die Notenbank auch nur den Finger heben muss. Julius erklärt, warum Gold und Bitcoin genau darauf anspringen und warum dieser Trade eher am Anfang steht als am Ende. Und die Treasury Companies, über die sich monatelang alle lustig gemacht haben, sind plötzlich wieder Käufer.

Wer sich nicht entscheiden kann, ob er seine Zeit in der Spielothek oder auf Instagram verbringt, bekommt mit Social Trading beides. Flo und Julius schlagen sich die Köpfe darüber ein, ob das ein Nischenphänomen bleibt oder Meta und TikTok den Rang abläuft, und ob Trader gerade zu den neuen Influencern werden. Zum Schluss noch eine Geschichte aus dem On-Chain-Garden, in der Flo 1.000 Dollar auf ein Ei und ein Chamäleon verteilt.

Link zum Video: https://youtu.be/toadja8ajuQ

(00:00:00) Marktüberblick

(00:20:04) Was steckt hinter dem Debasement Trade?

(00:30:07) Die Erfolgsstory der Robinhood Chain

(00:34:41) Comeback der Treasury Companies?

(00:40:57) Wird Social Trading größer als Social Media?

(00:59:05) On-Chain-Garden: Pump.fun, Eier und Chamäleons

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Der X-Post zur Social-Trading-These: https://x.com/Schoen_xyz/status/2092806553837482164

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Trump liest im Weißen Haus eine Rede ab, nimmt dabei das Wort Hyperliquid in den Mund, und Sekunden später schießt der Token von 60 auf 72 Dollar. Neben ihm steht der Chef der CFTC und verkneift sich mühsam das Grinsen, denn seine Behörde soll die Perps-Börse jetzt in die USA holen. Ob daraus ein echter Vorsprung wird oder am Ende doch alle Anbieter gleichzeitig ihre Lizenz bekommen, darüber sprechen Julius Nagel und Florian Adomeit in dieser Folge von Alles Coin, Nichts Muss.

Hyperliquid ist allerdings nicht das Einzige, was diese Woche zum Mond flog. 2,5 Milliarden Dollar an Shorts wurden am Mittwoch liquidiert, Bitcoin lief bis auf 70.000 Dollar hoch und zog den Gesamtmarkt mit. Der Grund dafür muss nicht im Weißen Haus liegen, ein Blick ins US-Finanzministerium liefert die unbequemere Erklärung. Ob das am Ende Breakout oder Fakeout war, dazu hat Julius eine klare Meinung.

Dazu EtherFi, vom Restaking-Protokoll zur Krypto-Kreditkarte umgebaut, 45 Prozent hoch in einer Woche, und Flo erkennt trotzdem keinen Burggraben. Ansem baut aus seinem Memecoin einen On-Chain-Index und will DexScreener ans Bein pinkeln, Eintritt ab 100.000 Dollar. Und zum Schluss die Community-Frage, die keiner gerne stellt: Was passiert mit euren Coins, wenn euch morgen der Bus überfährt?

Link zum Video:

(00:00:46) Marktüberblick

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Ansems Post zum On-Chain-Index: https://x.com/blknoiz06/status/2089381520821674132

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