一枚天鹅蛋在鸭窠里被母鸭孵出后，因为长相与众不同而被大家当成丑小鸭。但是丑小鸭还是认为自己可以有不同的想法。他想在水里自由自在地游泳。当他看到美丽的天鹅展翅从寒冷的地带飞向不结冰的湖面时，丑小鸭不禁感到有一种说不出的兴奋。他来到天鹅群。他被大家看出是一只最美丽的天鹅而不是一只丑小鸭。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为他有一颗好的永远也不会骄傲的心。