Мир Пограничья - очень странное место вечной стужи, куда волею неведомых законов мироздания провалились несколько земных городов. Наряду с оружием и техникой здесь действует колдовство и магия вуду, а пуля в голову не всегда убивает столь же надежно, как разрушительное заклинание. Люди попадают в этот мир случайно, и далеко не каждому удается сохранить жизнь, разум и человеческие чувства. Короткая история завершает цикл приключений харизматичных героев Клондайка и Хмеля, оружейника и пивовара. Рассказ посвящен памяти ушедшего Андрея Круза.