Anton har besøg af operasangeren Palle Knudsen. De to snakker om Palles vej til at blive operasanger – om hvorfor han som ung valgte at blive bankmand – og hvordan han siden vendte tilbage til operaen. Derudover lytter de til en masse opera, og diskuterer hvad god opera er for dem – for selvom Anton og Palle begge elsker den gamle kunstart, er det ikke nødvendigvis de samme sangere og arier, som får Anton og Palles hjerter til at banke.