אופטיקאסט

נדבר על הסיפור המדהים של קרן נומאד,

על תהליך הלמידה של ניק סליפ וקאיס זאקרייה,

על מה אפשר ללמוד מקוסטקו,

על מנגנון ״גביית המס״ של אמזון,

על רשת הלוגיסטיקה, פריים וידאו, אלכסה,

על איך אמזון עשתה דיסראפשן לבראנס אנד נובל ולוולמארט,

ועל בינה מלאכותית בשירותי הקלאוד.

הפרק מבוסס על מהדורה 93 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 27.9.2024.

[00:56] ההרפתקאה המופלאה של ניק סליפ וקאיס זאקריה

[08:21] הסוד והפיתרון לחידת ההשקעות

[13:55] מס אמזון

[22:48] אבני בניין ולוגיסטיקה

[28:03] פרסום ופריים וידיאו

[32:36] אלכסה

[36:30] ״תמונה של חברה שבאופן נואש רודפת אחרי יריבות הביג טק ומתקשה לעמוד בקצב״ 

[38:51] האתר של בארנס אנד נובל

[42:45] בינה מלאכותית ושירותי הקלאוד של אמזון

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

https://www.meduplam.blog/p/93

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://linktr.ee/DoronGozal

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

נדבר על ההשקה האחרונה של OpenAI,

מודלים עסקיים סביב בינה מלאכותית,

וכמה סיפורים מעניינים מההיסטוריה שיכולים לתת לזה פרספקטיבה.

הפרק מבוסס על מהדורה 92 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 20.9.2024.

[01:10] פרופיל כלכלי חדש לבינה מלאכותית

[10:18] בינה מלאכותית לאנטרפרייז: מיקרוסופט מול סיילספורס

[20:09] כתיבת קוד עם בינה מלאכותית

[29:57] קו-פיילוט ואוטוסטרדת המידע

[43:01] זלנוגראד, המלחמה הקרה, והשבבים של אנבידיה בסין

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

https://www.meduplam.blog/p/92

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://linktr.ee/DoronGozal

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

״להתבגר זו בחירה, להזדקן זה הכרח״

נדבר על:

🍎🧓 אירוע ההשקות של אפל בשבוע שעבר

🧑‍🦳🐣 מודל מחזור החיים של תאגידים של פרופסור דאמודארן

🇪🇺📉 גירעון החדשנות של האיחוד האירופי

🔍💶 הקנס של גוגל

📈💰 איך באפט הגיב לזינוק במניה של קוקה קולה במהלך הבועה של סוף שנות התשעים

הפרק מבוסס על מהדורה 91 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 13.9.2024.

[01:14] אפל

[10:16] פרופ׳ דאמודארן ומחזור החיים של חברות

[18:41] הדו״ח של מריו דראגי

[23:53] גוגל שופינג והאיחוד האירופי

[33:10] באפט והמניה של קוקה קולה

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

https://www.meduplam.blog/p/91

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://linktr.ee/DoronGozal

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

הפרק מבוסס על מהדורה 90 של הרהורי יום שישי,

שהתפרסמה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״ ב 6.9.2024.

[03:34] אינטל

[09:52] טלגרם

[15:39] קארל אייקן

[21:08] באפט ואוקסי

[25:59] אינטל ובאפט

***

את הטקסט המלא, יחד עם כל הלינקים, אפשר למצוא כאן:

https://www.meduplam.blog/p/90

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

נדבר על למה בועות פיננסיות מתפתחות,

איך זה קשור לאנבידיה,

ומה יכול לקרות סביב בינה מלאכותית.

[00:32] תיאוריית הדיסראפשן הניחה שאנשים הם חכמים, ואז ניסתה להבין מה הם עושים

[02:39] איך מנהלי השקעות יכולים להגיב כשמניה מזנקת פי 12 וכולם מדברים עליה

[04:54] איך באפט ומאנגר הגיבו לזינוקים של מניות הדוט-קום

[07:06] איך קרנות גידור הגיבו לבועת הדוט-קום

[08:24] מה קרה לטייגר מנג׳מנט

[13:22] המניה של אנבידיה זינקה פי 12 תוך 20 חודשים

[15:17] מה אנבידיה עושה, ולמה משווים אותה לסיסקו

[19:06] מעבדים גרפיים ומכרז על שטר של דולר

[22:37] חשיבת חוף מזרחי והשקעות העתק בבינה מלאכותית

[26:56] מי עוד מייצר מעבדים גרפיים, והאסטרטגיה האינטגרטיבית של אנבידיה

[30:40] האם שוק התוכנה נמצא בשלב הבגרות והאחרון במודל של קרלוטה פרז

[33:33] איך יכול להיראות שלב הפרנזי בבינה מלאכותית

[36:45] עדיף לקרוא על ההיסטוריה מאשר תחזיות לגבי העתיד

[39:14] קריסת הדוט-קום הייתה חמורה, אבל השאירה אחריה את הכלים לשלב האינטגרציה

***

לינקים:

- Technological Revolutions and Financial Capital

- על קרנות גידור בתקופת הדוט קום

- שאלת 600 מיליארד הדולר, דיוויד קאהן (סקויה)

- התשואה על בינה מלאכותית, דאג או׳לופלין

- על אנבידיה בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״

- על דו״חות אנליטסים מתקופת הדוט-קום, ״אופטיקאי מדופלם״

- טייגר מנג׳מנט מול טייגר גלובל, ״אופטיקאי מדופלם״

***

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

למה, ואיך בדיוק, מתפתחות בועות פיננסיות סביב מהפיכות טכנולוגיות?

נדבר על כמה סיפורים וקווי דמיון בין קדחת התעלות באנגליה, הבהלה לזהב בקליפורניה, מהפיכת החשמל, עידן הרכב, ובועות הדוט קום והטלקום של שנות ה-1990.

[00:05] צ׳ארלי מאנגר על למה חשוב ללמוד את ההיסטוריה

[02:19] בועת הדוט קום והבהלה לזהב בקליפורניה

[06:48] מטאפורת החשמל של ג׳ף בזוס

[09:11] הספר של קרלוטה פרז ותבניות שחוזרות על עצמן במהפיכות טכנולוגיות

[12:45] מפץ גדול, התפרצות, פרנזי, משבר, ונקודת מפנה

[15:43] התרומה של פרנזי ובועות פיננסיות להצלחה של טכנולוגיה חדשה

[18:13] קדחת התעלות באנגליה של המאה ה-18

[21:05] מהפיכת הרכב והימים הראשונים של האינטרנט

[24:39] תחילתה של בועת הטלקום

[27:15] בועות הדוט-קום והטלקום מגיעות לשיא ומתפוצצות

[31:28] הפרנזי של הדוט קום והטלקום השאירו תשתיות שאיפשרו את תור הזהב של האינטרנט

[34:33] מארק צוקרברג על בועה והשקעות בבינה מלאכותית

***

לינקים:

- "מטאפורת החשמל״, הרצאת הטד של ג׳ף בזוס

- הספר של קרלוטה פרז: "Technological Revolutions and Financial Capital"

- עלייתה ונפילתה של בועת הטלקום, דאג או׳לופלין

- ריאיון עם אופנהיימר על קדחת התעלות, מגזין פורצ׳ן

- הספר ״ההיסטוריה של חברת הים הדרומי״

- עוד סיפורים מתקופת הדוט-קום, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״

- על עליית החשמל והאנלוגיה לקלאוד, בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״

***

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

מה קורה בתוך חברה שעוברת דיסראפשן?

בפרק הקודם דיברנו על הההצלחה האדירה של רים, יצרנית הבלקברי,

ועל השקת האייפון, שטמנה את הזרעים לנפילה של בלקברי.

בפרק הזה נבחן מקרוב את כל הדברים שחברת רים ניסתה לעשות בתגובה לאייפון,

ואיך, למרות כל הכישרון והעבודה הקשה, כל הניסיונות לחזור לשוק נועדו להיכשל.

נדבר גם על מה היה ההבדל בינם לבין סטיב ג׳ובס ואפל,

ועל קווי דמיון להשקעות בבינה מלאכותית היום.

[00:57] הגישה של סטיב ג׳ובס לבניית מוצרים טכנולוגיים

[04:55] וורייזון בונים על הבלקברי סטורם בתור האייפון-קילר

[08:03] דילמת החדשנות משתקת את רים

[10:32] לזרידיס מבין באיחור שצריך לבנות את הבלקברי מחדש

[13:38] במקום בלקברי דור 4, לזרידיס נותן לוורייזון הרצאה על פיזיקה

[14:50] קווי דמיון להשקעות עתק בבינה מלאכותית היום

[16:50] סמסונג הופכת ליצרנית הטלפונים המובילה

[18:00] לזרידיס קרא את הספר של כריסטנסן ורוצה לבנות טאבלט

[21:21] הטאבלט היה התגלמות המצב של רים, וגם הוא נכשל

[24:03] בלקברי טאץ׳ מוצלח סוף סוף מגיע לשוק, וזה כבר מאוחר מדי בשביל רים

[26:56] החזון של סטיב ג׳ובס, והאם כל ההצלחה של הבלקברי הייתה רק ארביטראז׳ זמני

[30:49] בלקברי מסנג׳ר: הפספוס הגדול מכולם

[34:08] האם להרחיב את הבלקברי מסנג׳ר לאייפון ואנדרואיד

[37:10] חשיבת חוף מזרחי גורמת לבלקברי לוותר על סמס 2.0

[39:36] סאטיה נאדלה מול סטיב באלמר, והסוף העגום של בלקברי

***

לינקים:

הספר ״לאבד את הסיגנל״

בלקברי סטורם: מוזר ומאכזב (נובמבר 2008)

מי מבין על מה לעזאזל המנכ״ל של רים מדבר (דצמבר 2010)

ג׳ים בלסלי עוזב את הדירקטוריון של רים

***

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

מה הייתם חושבים אם הייתם שומעים על חברת טק רווחית שמכפילה את המכירות שלה כל שנה,

שהמנכ״לים הבכירים בתעשיית הטק אומרים שהמוצר שלה ממכר ומשווים אותו לסם?

שהאתגרים הכי גדולים שלה הם לייצר מספיק יחידות ולשמור על השרתים העמוסים למעלה? 

שמכל רחבי הגלובוס עומדות בתור כדי לחתום על שיתופי פעולה איתה?

שהנשיא הנבחר באמריקה מסרב לדרישה של השירות החשאי להפסיק להשתמש בו אחרי שנכנס לתפקיד?

שהמנכ״לים של חברות פורצ׳ן 500 דורשים להשתמש במוצר גם אם צריך לעקוף את מדיניות האבטחה והתהליכים בארגון שלהם?

לא הייתם חושבים שיש לה את החפיר הכי חזק שאי פעם ראיתם?

הפרק הזה יביא את סיפור ההצלחה המדהים של חברת רים, החברה שמאחורי הבלקברי.

זה אחד מסיפורי הדיסראפשן הכי מובהקים ומרתקים שנתקלתי בהם.

על סיפור הקריסה המהירה, שהתרחשה תוך שנים ספורות - נדבר בפרק הבא.

[00:05] מה הייתם חושבים על חברה מצליחה וצומחת כמו רים ב-2007

[03:31] הימים המוקדמים של רים, והמנכ״לים לזרידיס ובלסלי

[08:26] ההברקה של לזרידיס, ״ההצלחה טמונה בפרדוקס״

[11:31] הולדתו של בלקברי, מכשיר אימייל נייד וממכר

[16:00] איך הבלקברי כבש את שוק האנטרפרייז

[21:53] בלקברי הופך לטלפון ומתפשט לאירופה

[25:32] בלקברי כובש את שוק הצרכנים ועושה דיסראפשן ליצרניות הטלפונים הותיקות

[27:43] האייפון ודילמת החדשנות של הבלקברי

[31:20] לזרידיס לא מצליח להבין את האייפון

***

לינקים:

על סיפור ״ההצלחה טמונה בפרדוקס״, בבלוג אופטיקאי מדופלם

הספר ״לאבד את הסיגנל״

***

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

הסיפור של וויקס - 

מימי המשבר הפיננסי העולמי של 2008,

דרך הטרנדים של שנות ה-2010 והדיסראפשן של הכל,

ועד לאופוריה של קוביד,

ההתפכחות של פוסט-קוביד,

ועידן הבינה המלאכותית.

[00:54] המשבר של 2008 וה״עסקה״ עם הדירקטוריון

[02:50] כל מה שצריך כדי להצליח באינטרנט זה 1000 מעריצים אמיתיים

[05:56] האם וויקס הם חברת טק

[10:03] הצמיחה של וויקס והתחרות בשנות ה-2010

[13:25] ההאצה בתקופת הקוביד

[15:38] ״אפקט באג 2000״, גרסת 2022

[19:11] וויקס אחרי קוביד

[23:07] ההשקעה של סטארבורד

[24:09] ״עסקה סטייל 2008״, גרסת 2022

[26:45] עסק השותפים בתור מנוע הצמיחה של וויקס

[30:31] האם הסטודיו יכול לבנות דומיננטיות אצל סוכנויות ומעצבים

[32:57] האם הבינה המלאכותית מחליפה את וויקס או עושה את המוצר טוב יותר

[35:27] מה יקרה בהמשך עם הבינה המלאכותית

***

לינקים:

- ⁠תיזת ההשקעה של אדם פישר על וויקס, אוקטובר 2007⁠

- ״1000 מעריצים אמיתיים״, קווין קלי 2008

- על וויקס בבלוג ״אופטיקאי מדופלם״

- נתחי שוק במערכות ניהול תוכן, 2013-2024

***

הרשמה לבלוג ״אופטיקאי מדופלם״:

/https://www.meduplam.blog/subscribe

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

https://pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדובר עשוי להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.

בפרק הזה נתמקד בחברה מעניינת מתקופת הדיסראפשן של הכל:

סטיץ׳ פיקס.

אמיל גולדפרב יצטרף כדי לדבר על מה היה ייחודי בהצלחה שלה,

מה גרם לנפילה של החברה,

ולנסות להבין האם מדובר בחשיבת חוץ מזרחי או חשיבת חוף מערבי.

***

הפרופיל של אמיל בטוויטר:

x.com/Goldfarb_Emil

הבלוג של מתן, ״אופטיקאי מדופלם״:

meduplam.blog

עריכת סאונד: דורון (גוזל) גולדשמיד

pro.fiverr.com/s/19mdyz

***

כל הנאמר בתכנית נועד למטרות חינוכיות בלבד.

שום דבר שנאמר לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לבצע פעולות בניירות ערך.

הדוברים עשויים להחזיק פוזיציות במניות שהוזכרו.