Om Ivan Bunins icke-vän Maxim Gorkij och det kaotiska bildandet av Sovjetunionen under krig och svält.

Resan går till Östra Georgians klosterprydda slätter i sommarhettan. Även tillbakablickar till punkaren Turgjenev och den ryska 1800-talets nihilism.

Pajekhali!