1963 is het jaar waarin de Beatles definitief doorbreken in het Verenigd Koninkrijk en de term

Beatlemania nu ook landelijk doordringt. In dit jaar transformeert de band van een lokale sensatie uit Liverpool tot een nationaal fenomeen, waarbij ze hun eerste twee studioalbums uitbrengen.

1. I Saw Her Standing There
2. I Feel Fine (From Thank You Lucky Star Show)
3. Boys
4. Kenny Lynch-Misery
5. From Me To You
6. Fragment Del Shannon-From Me To You
7. I Got To Find My Baby (from BBC show Pop Goes The Beatles)
8. Dont Bother Me
9. All My Loving
10. She Loves You (from The Kop at Anfield Road) She Loves You
11. I Wanna Be Your Man (Beatles and Stones combined)
12. Twist and Shout (live from Royal Variety Performance, rattle your jewelry)
13. Please Mister Postman
14. I Wanna Hold Your Hand