In dieser Episode stellt sich Selina Salokat, M&A Managerin der Tjara GmbH, vor und gibt einen tiefen Einblick in den Ablauf von Bestandskäufen und -verkäufen.

Sie erklärt, welche Schritte für Makler wirklich relevant sind, welche Vorlaufzeiten man realistisch einplanen sollte und wann der richtige Zeitpunkt ist, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen.

Selina spricht offen darüber, warum es für viele Makler herausfordernd ist, neben dem vollen Tagesgeschäft strukturiert an die eigene Nachfolge zu denken – und welche typischen Stolpersteine sie in der Praxis erlebt.

Auch darüber, warum Verhandlungen manchmal scheitern und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen können, berichtet sie aus erster Hand.

Eine Folge für alle, die wissen wollen, wie ein professioneller Bestandsdeal tatsächlich funktioniert – und was Makler tun können, um am Ende erfolgreich aus dem Prozess zu gehen.

In dieser Episode begrüßen wir Jochen Ried, Geschäftsführer der covero GmbH und Leuchtturm-Makler im Süden Deutschlands.

Im Gespräch berichtet er über die Entwicklungen des letzten Jahres: den Einstieg von blau direkt / Tjara als strategischem Partner, neue Chancen für die regionale Expansion und den kontinuierlichen Bestandszukauf.

Jochen erklärt, warum sich im Tagesgeschäft trotz starker Partnerschaft wenig verändert hat – und dennoch vieles möglich geworden ist: von juristischer Unterstützung über erweiterte Finanzierungsspielräume bis hin zu einem klaren Wachstumsfokus.

Besonders wichtig bleibt dabei: Regionalität, Nähe und die gleiche Sprache wie Makler und Kunden vor Ort.

Mit zwei Standorten im Allgäu und einer gemeinsamen Strategie blickt covero gemeinsam mit blau direkt auf eine Zukunft, in der sich der Markt weiter stark verändert – KI ist dabei nur eines von vielen Themen.

Jetzt reinhören und erfahren, wie erfolgreiche Nachfolge- und Wachstumsstrategien in der Praxis aussehen!

In dieser besonderen Doppelfolge sprechen wir mit zwei Experten der Versicherungsbranche: Rechtsanwalt Stephan Michaelis, LL.M., Gründer der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte, und Dirk Henkies, Ruhestands- und Strategieexperte bei blau direkt.

Im Fokus: die rechtlichen Fallstricke und praktischen Herausforderungen beim Kauf und Verkauf von Maklerbeständen. Was gehört in einen wasserdichten Vertrag? Welche Haftungsrisiken bestehen? Und wie gelingt eine faire und sichere Übergabe – auch im Todesfall?

Stephan Michaelis bringt über 30 Jahre Erfahrung als Fachanwalt für Versicherungsrecht ein und erklärt anschaulich, worauf Makler bei Vertragsgestaltung, Datenschutz und Stornohaftung achten müssen. Dirk Henkies berichtet aus über 200 begleiteten Transaktionen und zeigt auf, wie blau direkt mit der Maklerrente rechtssicher für Nachfolge und Altersvorsorge sorgt.

Recht, Praxis und Strategie – klar, verständlich und direkt aus der Branche.

In dieser Folge sprechen wir mit Nelson Peixoto – Key Account Manager bei der KRAVAG, Social-Media-Experte und aktiver Hyrox-Athlet. Seit 2016 betreut er Versicherungsmakler in ganz Deutschland und kennt die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand.

Er teilt offen, wie er Social Media gezielt nutzt, um Kundenbeziehungen aufzubauen und insbesondere die junge Generation zu erreichen – auch in einer Branche, in der das Durchschnittsalter der Kunden oft deutlich höher liegt. Wir sprechen darüber, wie er Sport und persönliche Präsenz in sozialen Netzwerken verbindet, um Vertrauen aufzubauen und neue Zielgruppen anzusprechen.

Du erfährst, wie sich der Maklermarkt aktuell verändert, warum nicht nur Bestände von Ruheständlern interessant sind, sondern zunehmend auch junge Unternehmen aufgekauft werden, und welche Rolle regionale Betreuung in einer zunehmend digitalen Welt spielt.

In dieser Folge sprechen wir mit Tino Scraback – Unternehmer, Makler, M&A-Experte und Gründer der TSC. Seit über 20 Jahren ist er in der Versicherungsbranche aktiv, hat zwei eigene Firmen erfolgreich verkauft und mehr als 100 Bestände bewertet, gekauft oder vermittelt. Er teilt offen seine wichtigsten Learnings: Welche Fehler man beim Bestandskauf unbedingt vermeiden sollte, warum rechtliche Beratung unverzichtbar ist und wie wichtig es ist, respektvoll mit dem Lebenswerk eines Maklerkollegen umzugehen. Du erfährst, wie sich der Markt aktuell entwickelt, worauf Käufer wie Verkäufer achten sollten – und warum der Weg zur Finanzierung oft bei der eigenen Hausbank beginnt.

In dieser Folge sprechen wir mit Tobias Schmidt, Geschäftsführer der NEXURO GmbH aus Saarbrücken. Sein Unternehmen steht an einem Wendepunkt: weg von abschlussgetriebenem Geschäft hin zu einem nachhaltigen Bestandsmodell. Mit einem klaren Planverfolgt Tobias das Ziel, Bestände zu übernehmen – stößt dabei aber auf reale Hürden. Wir sprechen über seine Learnings aus bisherigen Verhandlungen, den digitalen Bruch zwischen Alt- und Neu-Maklern und die Herausforderung, Papierprozesse ins digitale Zeitalter zu überführen. Außerdem gibt Tobias Einblicke in seine Arbeit mit dem MVP von blau direkt, seine Vision vom modernen Maklerunternehmen und warum Zusammenarbeit oft mehr Potenzial birgt als ein einfacher Verkauf.

In dieser Folge sprechen wir mit Alexander Meister, Gründer und Geschäftsführer der Meister Finanzstrategen GmbH aus Ravensburg. Seit über 24 Jahren in der Branche aktiv, gewährt er spannende Einblicke in seine Arbeit als unabhängiger Versicherungsmakler – mit rund 1.200 Kunden, klarer Service-Philosophie und einem Fokus auf Vollmandate mit proaktiver Betreuung. Besonders interessant: sein erster Bestandskauf im Jahr 2014 – inklusive persönlicher Übergabe jedes einzelnen Kunden. Warum dieser Schritt für ihn und seine Kunden den Unterschied gemacht hat, wie die Integration mit blau direkt lief und warum Technologie für ihn heute unverzichtbar ist, erfährst du in dieser Folge.

Außerdem verrät Alexander, welche Modelle er für die Zukunft verfolgt, welche Herausforderungen bei der Kundenkommunikation bestehen – und warum Servicevereinbarungen seiner Meinung nach zur neuen Normalität gehören sollten.

In dieser Folge sprechen wir mit Alex Hantzsch, Geschäftsführer der ANNOVATIS Finanzberatung GmbH aus Dresden. Alex hat bereits vier Bestände übernommen und gibt ehrliche Einblicke in seinen Weg: Vom Aufbau seines Unternehmens mit rund 3.000 Kunden über den gezielten Einsatz von Technik – wie Zoho CRM und der Kunden-App von blau direkt – bis hin zu seinen persönlichen Erfahrungen im Bestandskauf.

Wie kommt man an Bestände? Was passiert nach der Übernahme mit den Kunden? Welche Herausforderungen bringt der Integrationsprozess mit sich? Und warum Offenheit unter Maklern der Schlüssel zum erfolgreichen Miteinander ist – all das erfährst du in dieser Folge.

Ein Muss für alle Makler, die mit dem Gedanken spielen, einen Bestand zu übernehmen – oder ihren eigenen in gute Hände geben wollen.