Die Enterprise-Crew setzt alles in Bewegung Picard aus den Fängen der Borg zu befreien, während sie gleichzeitig verhindern müssen, dass die Borg die Erde erreichen. Nach der vernichtenden Schlacht bei Wolf 359 bleibt Captain Riker und seiner Crew nur noch ein Picard-Borgnapping direkt vom Kubus.

Die Enterprise untersucht das mysteriöse Verschwinden einer Kolonie. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um einen Angriff der Borg handelt. Die Crew bekommt die Borg-Expertin Lt Cmdr Shelby an die Seite gestellt, um eine Strategie gegen den Angreifer zu entwickeln. Während die Borg eine Offensive vorbereiten, versteigt sich Riker in Kompetenzgerangel mit der karrierebewussten Shelby. Als Picard von den Borg entführt wird, kann jedoch nur noch Einigkeit das Schlimmste verhindern.

Während einer Kartografierungsmission liest die Enterprise-Crew einen schwer verletzen Mann auf einem Planeten auf, der durch Dr. Crushers Hilfe wieder aufgepäppelt wird. Seine enormen (Selbst)heilungskräfte geben Rätsel auf zumal er sich nicht erinnern kann, wer er ist und wohin er wollte. 

Auf Betazed werden Commander Riker, Deanna und Lwaxana Troi von einem Ferengi entführt, der sowohl physisches wie wirtschaftliches Interesse an der Mutter des Schiffscounselors hat. Um ihm zu entkommen, müssen Mutter und Tochter ihre Streitigkeiten beiseite legen und Riker findet einen Weg die Enterprise zu kontaktieren. Dort schafft es Wesley mitten im Prüfungsstress den Dreien wieder zur Freiheit zu verhelfen.

Die Enterprise ist in diplomatischer Mission, um das Föderations-Urgestein Sarek zum Planeten Legara IV zu bringen, wo er seine letzte große Verhandlung führen möchte. Der Transport dieses hohen Gastes birgt für die Enterprise Crew ungeahnte Risiken, da offenbar negative Vibes von Sarek ausgehen, die zu gewalttätigen Ausschreitungen an Bord führen. Eine nicht unwichtige Folge, in der man sich vieles denken muss, weil man es nicht zu sehen bekommt. Jan und ich machen uns daher unseren eigenen Kanon.

Durch einen Trick wird Data im Dienst von einem zwielichtigen Sammler entführt. Die Crew der Enterprise muss angesichts des vermeintlichen Todes Datas mit der neuen Situation zurechtkommen, während bei Datas tatsächlicher Gefangenschaft ethischen Grundsatzthematiken aufkommen.

Wir waren auf der Fedcon 33 (nicht zwingend zusammen aber gleichzeitig) und haben uns das Programm, bei klimatische Verhältnissen wie auf Risa, wenn das Wetterkontrollsystem lahmgelegt ist, gegeben; Jan als alter Hase und Marcus als überforderter Neuling.

In dieser Folge lernen wir Lt. Barclay kennen, der sich aufgrund seiner Art schlecht in den Betrieb der Enterprise integrieren kann. Dass und wie er versucht der Realität immer wieder auf dem Holodeck zu entfliehen, kommt bei den Führungsoffizieren daher auch nicht so gut an und Geordi LaForge hat nun die Aufgabe ihn in den Griff zu bekommen. Zum Glück ergibt sich eine schiffsgefährdende Situation, wo sich der schüchterne Reginald beweisen kann.

Die Enterprise bekommt den Auftrag ein außergewöhnliches im Weltraum lebendes Wesen abzufangen und in Föderationsgebiet zu bringen, bevor die Romulaner zugreifen können. Zur Unterstützung bekommen sie einen Experten zur Seite gestellt, der bereits bekannt für den unglücklichen Verlauf eines Erstkontakts war. Während dieser nun das Vertrauen der Enterprise-Crew erringen muss, befindet sich das Weltraumwesen in der Gefahr entweder durch eine bevorstehende Supernova oder durch nahende Romulaner ums Leben zu kommen.

Picard ist urlaubsreif und muss von seinen Untergebenen zu einem Aufenthalt auf Risa, dem ultimativen Urlaubsplaneten, genötigt werden. Doch statt Ruhe und Entspannung findet er sich in einem Abenteuer um ein durch die Zeit gereistes Artefakt wieder, dass sowohl von Wesen aus dem 27. Jahrhundert, sowie einer verschlagenen aber attraktiven Grabräuberin und einem Ferengi gesucht wird.