Optaget foran et fremragende publikum på Kino Den Blå Engel i Brians hjemby Kalundborg.

Gæsterne er en fyrpasser som simpelthen passer folks fyr mens de er i biografen. Helt uden at de ved det. Og en lokal frisør der er så dygtig at han bliver kaldt 'Kejseren' af alle de andre frisører. Og han er ikke nødvendigvis homoseksuel. Men heller ikke nødvendigvis IKKE homoseksuel.