Mitte der 70er bekommt der englische Songschreiber Mike Batt den Auftrag, einen Filmsong für den Zeichentrickfilm "Unten am Fluß" zu schreiben. Noch während er an dem Song arbeitet, hat er bereits den perfekten Sänger für die Nummer im Kopf. Er geht allerdings davon aus, dass sein Wunschkandidat Art Garfunkel eher absagen wird.