Suatu hari, Raja Bangsa Burung mengadakan lomba untuk memilih Burung Terindah. Ketika semua bangsa burung sibuk mempersiapkan diri, hanya seekor gagak yang berbulu hitam, yang hanya diam saja. Dia ingin ikut perlombaan tapi merasa malu dengan warna bulunya yang hitam. Demi untuk ikut perlombaan Sang Gagak memakai bulu palsu...