در ابتدای برنامه، استاد لطفی ماجرای دیدارش با فرهاد مهراد، خواننده پاپ معاصر شرح می دهد

 در ادامه درباره اسلام، تشییع و مبارزات سیاسی و تاثیر این مسایل بر موسیقی در ایران صحبت خواهد شد و به دوره صفویه پیداخته میشود