共好學習園地

財智挑戰~財務策劃實務


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從札幌與青森的靜謐雪景,走進大阪與神戶的都市繁華,不忘再品嘗愛媛柑橘清香、福岡山海美味。日日是好日,長榮航空陪你前往更美好的旅程。

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🎙️ 本集來賓:吳清和老師|磊山保經 首都團隊執行長
擁有 RFA、RFP 等多項財務專業證照,曾榮獲「台灣最佳財務策劃師冠軍」。
📌 主題亮點

  • 財務策劃師的角色與價值
  • 財務策劃的核心流程與誤解破解
  • 如何運用理財工具,實踐人生各階段目標:結婚、置產、子女教育、退休等
  • 投資、風險管理、保險、稅務等關鍵知識一網打盡

💡 不論你是理財新手或進階學習者,都能在本集中獲得實務啟發與行動方向!

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