Ambientada en 1932 en el Delta del Mississippi, seguimos a los gemelos Smoke y Stack –ambos interpretados por Jordan– quienes regresan tras años en Chicago buscando empezar un club de jazz/blues para su comunidad. Pero se topan con un mal ancestral: vampiros que resultan ser miembros del Ku Klux Klan, usando la superstición y la violencia para aterrorizar a su comunidad  .