L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle les responsabilités qui accompagnent un transfert.

Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

Merci à Pascale Nguyen, associée opérationnelle chez SIA Partners et à Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Assante/Équipe Major.