Крым. Военный город Балаклава. В результате работ по созданию города человек изменил экосистему вокруг него. Дельфины балаклавской бухты - настоящая аномалия. Это боевые дельфины, которых обучали для военных целей. Тимофей Баженов нелегально проникает в заброшенные подземелья Балаклавы.