An Weihnachten 1988 soll eine Weihnachtsshow stattfinden, für die die Drag Queen Angie Xtravaganza gebucht wurde. Aber als sie dort ankommt, erwartet sie kein Spektakel. Es erwarten sie Polizisten, die ihr Bilder einer Leiche zeigen. Es ist die Leiche der 23-jährigen Venus Xtravaganza, ihrem Schützling.