Este cuento narra las vivencias de Morgana, una perrita aventurera, que junto a sus dueños viaja a una ciudad montañosa llena de historia. Allí, Morgana se involucra en el misterio de una caja musical en el taller de un anciano, descubriendo un secreto mágico relacionado con el espíritu guardián de la ciudad y un árbol de la vida. Posteriormente, exploran el pueblo de Pricon y su bosque encantado, donde Morgana conoce al espíritu del bosque y recibe una importante misión.
La narración sigue sus descubrimientos y el inicio de una nueva aventura ligada a la protección de este lugar mágico.