Da sempre per effettuare un investimento il cliente era abituato ad entrare in banca o le Poste, acquistare prodotti tramite il “Ragioniere” che proponeva il prodotto del momento che poteva andare dal titolo di Stato dalla obbligazione azione del momento.

A distanza di anni tante cose sono cambiate, mercati, esigenze, tecnologia, rischi, normative.

Spesso e volentieri però non è cambiato il modo di approcciarsi all’investimento ed addirittura avere certe credenze di allora.

Ancora oggi molte persone non conoscono la differenza tra un consulente finanziario ed un dipendente di Banca, quindi cercherò di evidenziarne alcune.

Buona visione.