1.- Águas de Março

Antônio Carlos Jobim

Elis Regina, Antonio Carlos Jobim

Maria Rita (live)

Sole Gimenez

2.- O Cantador

Elis Regina

Rosalia De Souza

Like a Lover

Sergio Mendes & Brasil ’66

Stacey Kent

3.- Pra Dizer Adeus

Elis Regina

Edu Lobo, Antonio Carlos Jobim

Till Brönner, Luciana Souza

To Say Goodbye

Sarah Vaughan

4.- Arrastão

Elis Regina

Brazilian Tropical Orchestra

For Me

Lana Cantrell

Sergio Mendes & Brasil ’66

5.- Só Tinha de Ser com Você

Tom Jobim

Deodato

Teresa Salgueiro, Septeto de Joao Cristal

Elis Regina, Antonio Carlos Jobim

6.- Madalena

Elis Regina

Ivan Lins

Diogo Nogueira

7.- O Bêbado e a Equilibrista

Elis Regina

3 Na Bossa

Wave Ensemble

8.- Bala com Bala

Elis Regina

Dori Caymmi

Luna Cohen, Jurandir Santana

Helio Alves (Trios)

9.- Romaria

Elis Regina

Renato Teixeira

Maria Rita (live)

Mariana Nunes, Carolina Serdeira