1.- Maria Ninguém

Joao Gilberto

Paul Winter y Carlos Lyra

Carlos Lyra, Lulu Santos y Marcos Valle

2.- Influência do jazz

Carlos Lyra

Tamba Trio

Joyce Moreno, Ivan Lins y Carlos Lyra

3.- Lobo bobo

João Gilberto

Paul Winter y Carlos Lyra

Rosa Passos

Carlos Lyra y Mart’nália

4.- Saudade fez um samba

João Gilberto

Roberto Menescal y Cris Delanno

Caetano Veloso (live)

Carlos Lyra y Gilberto Gil

5.- Samba do carioca

Flora Purim

Clarice Magalhaes

Antonio Adolfo

Lisa Ono

6.- Você e Eu

Carlos Lyra

Claus Ogerman y su orquesta

Moreno Veloso

Bebel Gilberto

7.- Sabe você?

Nara Leao

Antonio Adolfo

Carlos Lyra, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal

8.-Aruanda

Carlos Lyra

Geraldo Vandré

Astrud Gilberto – Take me to Aruanda

Milton Banana Trio