Continuamos con la Alquimia de Almas, Jang-Uk continúa su entrenamiento bajo las órdenes de Mu-Deok, y el maestro Lee llega Songrim para investigar los acontecimientos. Sabemos más de los eventos del pasado, incluyendo lo que pasó en la noche de la muerte del papá de Mu-Deok y se lleva a cabo el duelo prometido entre el príncipe heredero y Jang-Uk.