Ein Königssohn zieht in die Welt und erlebt manches um eine böse Hexe. Diese Erlebnisse gibt er einer rätselverliebten Prinzessin als Rätsel auf und hilft ihr auch, es zu lösen. Zum Beweis seiner Mithilfe nimmt er ihren Mantel und wird deshalb als der Richtige für sie erkannt und darf sie heiraten.