Isaac, een goedhartige boerenjongen, vindt een bange leeuwenwelp terwijl hij met zijn vader schapen telt. Met de hulp van zijn familie voedt Isaac de welp, genaamd Toby, weer gezond op. Naarmate Toby sterker wordt, komen de dorpsleiders hem ophalen.

Isaac verzamelt al zijn moed en spreekt de waarheid vanuit zijn hart, waardoor hij de leiders ervan overtuigt dat Toby bij zijn familie hoort. Door zijn eerlijke woorden laat Isaac zien dat liefde en zorg onverwoestbare banden kunnen scheppen.