О громком политическом деле в СССР 1965-66 годов - процессе над Даниэлем и Синявским. Как это дело разделило писательскую интеллигенцию во всем мире на два лагеря, отношение к этому делу Высоцкого, воспоминания учеников Синявского о своем учителе. А также об особенностях песен военной тематики у Владимира Семеновича, о первых студийных записях в мае 1975 года, а также история о том как Высоцкий намекал в одной компании, где было много незнакомых людей, о том, что стучать - это плохо.