Depois dessa incrível jornada, nossos protagonistas, com coragem enfrentam seus medos para irem em busca da felicidade!

Eles encontram Ney que agora é um senhor de mais de 50 anos e que está vivendo uma vida plena com seu marido depois de tudo que aconteceu com ele em sua juventude. Isso inspira os meninos a resolverem suas questões.

No meio disso tudo, Ney manda uma DM para Gabriel querendo conversar. Os meninos ficam na dúvida de chamar Laura ou não para o encontro com Ney.

Camilo está em seu quarto ouvindo uma fita de Ney e se lembrando de momentos felizes do passado. Ney recorda como seu namorado Júlio o convencia a fazer coisas que ele tinha medo, usando a frase "Você tem mania de deixar que o medo do que podem falar amanhã não te deixe feliz hoje, né? Vamos ser feliz!".

Conflitos explodem entre os amigos depois que Laura descobre sobre o beijo e confronta Camilo na loja de antiguidades.

No dia seguinte ao carnaval, Gabriel tenta se desculpar com Nicholas por ter beijado Camilo, mas não consegue falar com ele. Ele fica angustiado e culpado pelo que fez. Camilo conta em seu diário em áudio sobre o carnaval e diz que se divertiu, mas que sentiu falta de Laura. Ele liga para ela, mas ela não atende.

Os três se unem para ouvir as fitas de Ney que conta suas experiências no carnaval de Salvador. Ney revela que foi no carnaval que ele se sentiu livre para flertar com homens e se apaixonou por um estrangeiro. Eles resolvem ir juntos para o Carnaval, mas tudo dá errado.

Gabriel é um jovem gay que vive em Salvador com sua avó e namora Nicholas há dois anos pela internet. Ele é amigo de Laura, uma gamer que está envolvida com Camilo, um aluno novo que se mudou de Goiânia para Salvador com sua mãe.

Laura é uma jovem gamer que vive em Salvador e sonha em se tornar uma profissional do ramo. Ela divide seu tempo entre as aulas online, os encontros casuais com seus fuckbuddies e as lives jogando RPG.

Camilo é um adolescente que se mudou de Goiânia para Salvador com seus pais para o antigo apartamento de sua avó e está tentando se adaptar à nova vida.