Mort ist verzehrt von seiner Sehnsucht nach der jungen Prinzessin. Doch bevor er zu ihr gelangt geht sein freier Nachmittag zu Ende und der Tod erscheint an seiner Seite. Heute Nacht soll Mort das erste Mal alleine ausreiten und drei Seelen für den Tod sammeln. Einfache Aufträge, zumindest laut Tod. Doch schon die erste Seele, die einer aufgeklärten Hexe, erweist sich als unkonventionell und lässt Mort an seinen Fähigkeiten zweifeln.

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