Ein Vater verspricht seinem Jungen einen schwarzen Männlein, das ihn rettet. Der Vater handelt mit dem Männlein, dass es auf einem Fluss davontreiben soll. Der Junge findet eine verwunschenes Königreich und eine verwandelte Prinzessin, die er rettet. Mit ihr findet er sein Glück. Als er aber zurück zum Vater will, bricht er sein Versprechen und muss sie erneut erretten.