Nice wächst in einem Waisenhaus auf und ist umgeben von Geschichten und Märchen. Besonders die Legende des Tränenmachers beeindruckt sie immer wieder. Er soll ein Handwerker sein, der alle Ängste und Befürchtungen in den Herzen der Menschen erzeugt. Als sie adoptiert wird und denkt, sie sei zu alt für Märchen, trifft sie auf einen dieser Tränenmacher.