En Inde, un train sur deux passe par Bombay. C'est cette mégalopole que Philippe Gougler a choisie pour partir explorer le sud-ouest du pays, à bord du célèbre train de Konkan, qui longe la côte vers le sud en direction du Kerala. A Cochin, il découvre une ville chargée d'histoire, où le commerce des épices a de beaux jours devant lui, avant de s'initier au plus vieil art martial du monde, le Kalaripayat. Il s'enfonce ensuite dans les Backwaters, un formidable réseau de canaux qui a fait la renommée de la côte du Malabar. Enfin, il se rend à Trichur pour assister à un célèbre festival religieux, dont les vedettes sont des éléphants d'apparat venus en procession jusqu'au temple.