波波城里发生了一件轰动全城的热闹事儿，神奇动物马戏团来演出了。

各种各样的怪兽轮番登场，给大家带了精彩绝伦的演出节目。霸王龙、羽毛蛇、身着鳄鱼铠甲的巨型猛虎、下巴喷出烟花的五彩吸血蝙蝠、背后长着毒蝎尾巴的牛头巨怪……他们都是怎么长成的？

后来，马戏团明星小熊乐奇，发生了一件让人难过的事情。

他到底是怎么了？小泼猴和小伙伴，又该怎么帮助他？