1941年,抗日戰爭爆發數年,香港鄉郊地區仍未受戰事牽連,教書先生蕭先生(羅家英飾演)在村中過着尚算平靜的生活,閒時為村民寫家書,協助調解鄰里糾紛,又收留從內地流徙而至的旺叔,深得村民敬重。蕭先生心儀村內鄭家女兒(周秀蓮飾演),託媒人提親,可惜鄭女已受村長家茶禮,蕭先生深受打擊。其時旺叔欲步行回鄉,卻因日軍壓境被迫折返村中,村民得悉日軍將至,人心惶惶,蕭先生解散學生。
日軍入村並承諾不會傷害村民,更委任蕭先生做中間人書寫文告以協調村民。蕭先生眼見日軍勞役村民,姦淫婦女,濫殺無辜,不願做漢奸走狗...