Sultan + Shepard deliver a lush journey through melodic house and progressive grooves, featuring music from CRi, Braxton, Parallel Voices, Township Rebellion, Steve Angello, and more.

1. Naws, Tris & Phoebe Tsen - Endless Nights 00:00:40

2. CRi & DJ Cinéma Quartier Latin - Unsaid 00:06:07

3. Braxton - Green To Gold 00:09:44

4. HAFT - Distant Blue 00:14:15

5. Parallel Voices - Retrospect 00:19:25

6. Amber Long & Sergio Vilas - Separation (Lexicon Avenue Remix) 00:23:48

7. M.O.S. - Dark Hills 00:29:29

8. Das Pharaoh - Blissful Thinking (Supacooks Remix) 00:34:56

9. Township Rebellion - Birds Fly First Class 00:41:07

10. Pavel Petrov - La Bamba 00:46:40

11. Josh Gigante & Kimonos - Feel So Right 00:50:32

12. Steve Angello - Tivoli 00:54:56