Eine alte Zauberin verwandelt ihre Söhne aus Misstrauen in einen Adler und einen Wal. Der dritte Sohn flieht. Als dieser eine Königstochter retten will, entwendet er Riesen einen Wünschhut, mit der er zu ihr findet und erhält Hilfe von seinen verwandelten Brüdern, die Königstochter zu erretten und den Zauber von allen zu befreien.