Герои встречаются с истинным автором своего мира — архивариусом Марком, который сам оказался заложником светящейся книги Илая. Он признаётся, что вся история Срединного Края, лазурная магия и Железный Престол — лишь текст, рождённый в его подвальном архиве. Нарушив законы реальности, герои запускают финальную фазу: в святилище одновременно звонят старый дисковый телефон и современный смартфон Марка, а на руке Киры шрам превращается в светящиеся пиксели невозможного вызова от Хранителя.

Массивные врата святилища распахиваются, и перед Кирой и Бьорном предстаёт изменённый Рэйн — получеловек-полумашина с крыльями из стальных перьев и серебряным окуляром вместо глаза. Он приносит весть о падении Железного Престола, но это не приносит спасения. Лазурное пламя в колодце Хранителей внезапно гаснет, обнажая скрытый веками артефакт: старинный деревянный стол с раскрытой книгой, светящейся зелёным огнём, и эхо шагов невидимого автора, ждавшего героев все эти триста лет.

Попытка Главного Архитектора Вариана уничтожить дефектного киборга оборачивается катастрофой: сознание слепого ткача Илая, годами скрывавшееся в центральной сети Железного Престола, пробуждается и взламывает систему. Взрыв лазурной магии уничтожает обсерваторию и выбрасывает Вариана в бездну ночного города, пока на экранах гаснущих приборов загорается жуткое системное сообщение: наёмник Рэйн изменён, и мир переходит к загадочной «фазе тридцать второго августа».

Главный Архитектор Железного Престола Вариан запускает «фазу слияния», чтобы превратить плоть наёмника Рэйна в идеальный металл. Но триумф создателя машин рушится прямо в его секретной обсерватории: одна из капсул со Стальными Стражами с треском лопается, и из неё восстаёт дефектный киборг. Из-под расколотой маски робота на Архитектора смотрит живой человеческий глаз, а в механической руке монстра зажат обломок лазурного посоха, принадлежавшего слепому ткачу Илаю.

Рэйн жертвует собой ради спасения спутников, сдерживая натиск Стальных Стражей на краю огненной пропасти. Кира и великан Бьорн перелетают через провал и оказываются в безопасности внутри святилища Изначального Огня, но за их спинами захлопываются массивные врата. Среди тишины древнего зала Кира находит оброненную механическую деталь стража, которая внезапно начинает транслировать жуткий приказ: ликвидация наёмника отменена, и для Рэйна запущена таинственная «фаза слияния».

Появление хладнокровного наёмника Рэйна спасает Киру от ярости проклятого великана, но герои оказываются в ловушке внутри заброшенных каменоломен. Пытаясь увести спутников через подземные ходы к Вольной Гавани, Рэйн сталкивается с худшим кошмаром прошлого — механической армией Стальных Стражей Железного Престола. Единственный путь к спасению ведёт героев ещё глубже под землю, в невыносимый жар обители Хранителей Изначального Огня.

Пробуждённый лазурной магией Киры, древний великан-кузнец Бьорн восстаёт из вековой гробницы под руслом реки. Пытаясь спастись от ищеек Железного Престола, герои добираются до заброшенных каменоломен, где обнаруживают зловещее пророчество. Древнее заклятие заставляет каменную руку Бьорна подняться против Киры, а шрам на запястье девушки вспыхивает кроваво-красным светом, превращая союзников в смертельных врагов.

Спасаясь от королевских гвардейцев, травница Кира пробуждает разрушительную силу лазурной магии и обрушивает скалу под ногами преследователей. Упав в кипящую горную реку, она выживает, но оказывается на далёком берегу без сил. Там, среди мокрого песка, девушка натыкается на легендарный боевой молот, руны на котором начинают стремительно гаснуть, пока из подземной могилы прямо под её ногами раздаётся яростный стук пробуждающегося существа.

Слепой ткач Илай передаёт таинственный посох Хранителей молодой травнице Кире, чей дом сожгли королевские гвардейцы. Прикоснувшись к реликвии, девушка обретает видение скрытого подземного города и его маскированного правителя. В ту же секунду магия посоха выжигает на её запястье клеймо — герб гвардии, а из лесной чащи разносится лай королевских ищеек, идущих по её следу.

Оказавшись на грани гибели, алхимик Эйдан решает нарушить правила зловещего ритуала. Вместо того чтобы запереть шкаф ключом со своим именем, он пронзает ржавым железом сердце черной книги, сжигая проклятие изнутри. Лесной монстр рассыпается пеплом, а лавка возвращается в реальный мир. Но в момент триумфа Эйдан получает жуткое сообщение с незнакомого номера: фото точно такой же черной книги на витрине элитного магазина города и подпись: «Спасибо, что выпустил меня. Твоя история закончена, я начинаю новую».