Ο Ερμής και η Λίλη λαμβάνουν μία πρόσκληση από τον Δήμαρχο της Πόλης. Ο Δήμαρχος καλεί όλα τα παιδιά της πόλης σε μια επίσημη συναυλία. Ο Ερμής, η Λίλη και ο κύριος Μήτσος βάζουν τα καλά τους για να παραβρεθούν στην επίσημη βραδυά. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται....