Setelah keberangkatan gelombang pertama ke Habasyah, Rasulullah memberangkatkan rombongan dengan jumlah yang lebih besar. Kaum Quraisy semakin kebingungan karena gagal menahan keberangkatan rombongan ini. Mereka kemudian mengutus dua diplomat untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi di Habasyah, namun berujung kegagalan. Apa yang membuat diplomasi ini gagal?

Sementara itu, di Makkah, intimidasi terhadap umat Islam semakin dilancarkan. Hal ini justru membuat dua tokoh besar masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar. Bagaimana kisah mereka masuk Islam? Bagaimana kisah mualafnya dua pahlawan ini merubah wajah Islam dan strategi dakwah?