В этом выпуске: Филипп II становится королем Испании и Нидерландов, восстание в Нидерландах, Сюрприз в Мо, Вторая религиозная война, смерть Конде Бурбона, гибель Монморанси, предпосылки Варфоломеевской ночи, подготовка к свадьбе Марго, Гаспар Колиньи прибывает в Париж, противостояние Колиньи и Екатерины Медичи, покушение на адмирала, Варфоломеевская ночь. Итог политической карьеры Екатерины Медичи.