En el Hollywood de los años 40, una aspirante a actriz de 22 años aparece mutilada y desangrada. Su cuerpo está posado y su boca ha sido tallada en una sonrisa permanente. La investigación lleva a la policía a los lados ocultos de la ciudad: romances ilícitos y crímenes relacionados con bandas. Pero cuando semanas después se encuentra otro cuerpo mutilado, se inicia la búsqueda de un posible asesino en serie. 

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