Esta historia relata el regreso de un joven a su pueblo natal, donde descubre que las antiguas leyendas sobre los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, son aterradoramente reales. Tras años de vida en la ciudad, el protagonista se enfrenta a la cruda realidad cuando su padre es atacado por una de estas criaturas. A medida que los misterios y el miedo se apoderan de la comunidad, el joven experimenta de primera mano el poder maligno de un nahual.

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