El Príncipe Pepín salió en busca de aventuras y en su camino encontró a un rey a quien una bruja había convertido en elefantas a sus hijas, el Príncipe Pepín se ofreció ayudar al rey y fue junto con el Caballero Blanco a buscar al Hada del Norte, quien los mandó con el Ogro que tampoco pudo ayudarlos, todos regresaron al castillo y el Príncipe con su inteligencia descubrió el misterio y las hijas del rey volvieron a ser humanas.