Im Wochenendhaus des Nosferatu Dr. Werner Nickel wird die Gruppe durch El Sangre aufgespürt, dem Anführer einer der gefährlichsten Gangs San Diegos - und dem direkten Nachkommen von Tara Kearney. Im Wohnzimmer liegt eines der jüngsten Gangmitglieder, leergetrunken von Nickel und dem neugeborenen Vampir Michael Windsor. Die junge Tremere Kimberly Gordon hat eine besondere Verbindung von El Sangre, denn er war es, der ihren Erzeuger entführt und verstümmelt hat und ihn immer noch gefangen hält. Für den Malkavianer Joshua Brown fügen sich die Puzzlestücke allmählich zu einer göttlichen Vision zusammen.