Al salir de las Galápagos, el Beagle visita Tahiti, Nueva Zelandia, Australia, Madagascar, Islas Cocos, Islas Mauricio, y Sudáfrica, lugar donde Darwin se nutre de las ideas del astrónomo John Herschel, una influencia gravitante para su futura teoría de evolucion. Luego de 5 años de viaje, Darwin reflexiona sobre el conjunto de experiencias que ha tenido en los distintos lugares que ha visitado y decide que su futuro será el de un investigador naturalista, renunciando a un futuro relacionado con la iglesia, como era la idea original antes de iniciar el viaje.

Darwin viaja a Mendoza, vuelve a Valparaíso, y comienza un largo viaje a caballo a Coquimbo y desde ahí a Copiapó. Desde Caldera viaja en el Beagle a las convulsionadas ciudades de Iquique (en ese entonces territorio peruano) y Lima y desde allí a las Islas Galápagos, donde recorre durante 5 semanas el archipiélago. Sorprendentemente no hay nada en los pinzones que le llame la atención (contra el extendido mito de los pinzones de Darwin). Pero las tencas le sirven para el desarrollo futuro de su teoría.

Luego de la estadía en Islas Malvinas, el Beagle emprende viaje a Chile. Allí Darwin recorre el sur del país, Chiloé y el valle central. Experimenta el vulcanismo y terremoto de Concepcion en 1835 y comienza a gestarse su visión de mundo cambiante y gradualista, con una naturaleza que data de tiempos insondables y que moldea el origen y evolución de las especies.

El Beagle deja Brasil y recala en Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, ciudades políticamente convulsionadas. En Bahía Blanca, Darwin observa un curioso comportamiento reproductivo de los ñandúes, una observacion importante para sus futuras teorias de seleccion natural y seleccion sexual. Una vez en Tierra del Fuego, desembarcan los indígenas fueguinos llevados 3 años antes a Inglaterra a "civilizarse". Los resultados del experimento social no son como esperaba el capitán FitzRoy. El Beagle avanza en direccion a las Islas Malvinas.

En este episodio se narra la salida de Darwin desde Inglaterra, su paso fallido por Tenerife, su descenso a tierra y encuentro con el pensamiento científico en la isla Santiago en Cabo Verde. Al llegar a Brasil se impacta con la esclavitud aún imperante, lo que le origina un importante roce con FitzRoy. Además recibe la noticia de que el amor que había dejado en Inglaterra, su querida Fanny Owen, se había comprometido para casamiento apenas transcurridos tres meses de su partida en el Beagle. Todo mal.

Darwin recibe un sorpresivo ofrecimiento de su profesor Henslow a participar como naturalista en una expedicion a Sudamérica que duraría dos años. Era una oportunidad soñada. Pero antes, debe sortear algunos obstáculos. Entre ellos lograr la aprobacion y financiamiento de su padre y tambien ser aceptado por el capitán FitzRoy, encargado de la expedición que podía poner algunos reparos de distinta índole.

De vuelta al hogar en 1827, luego de sus fallidos estudios de medicina en Edimburgo, Darwin se ve enfrentado a su futuro. ¿Qué hacer ahora? Su padre decide enviarlo a Cambridge, donde podrá estudiar 3 años para luego ser ordenado sacerdote y asi asegurarse un futuro cómodo y por sobre todo, cercano al cristianismo anglicano.

En este episodio hacemos un paréntesis en la vida de Darwin para aproximarnos a la pregunta de por qué un podcast de Darwin. ¿Qué hay de especial en el genio de Darwin? No hay un solo Darwin al que se pudiera dar el rótulo de genio. Hay muchos, cada uno de ellos embebido en su propia amalgama de capacidades que junto a un set de circunstancias históricas, sociales y familiares convergieron para moldear un personaje único en la historia de la ciencia. Tal vez el hombre cuya obra más ha transformado los cimientos de nuestra cultura occidental.

Se presenta la importancia de la estadía de Charles y su hermano Erasmo en Edimburgo relacionada con estudios de medicina. El segundo año de la estadía, en 1826, Charles conoce al Prof. Robert Grant, quien llegaría a ser fundamental en el desarrollo de la perspetiva transmutacionista futura del naturalista. Darwin se involucra en una sociedad científica, pero a fines del segundo año se decepciona de la medicina y se cuestiona seguir ese derrotero. Decide abandonar todo y volver a su hogar en Shrewsbury

En este episodio se presentan algunas hipótesis sobre por qué Erasmo Darwin ha sido desestimado por la historia. Tambien se avanza en la descripcion de la infancia de Charles Darwin. Especialmente en lo referido al impacto que pudo tener la muerte de su madre, Susana, cuando tenía apenas 8 años de edad.