Reklam för PLUS Fonder. I dagens avsnitt intervjuar vi Emil Ahlberg från PLUS Fonder / PSG Capital AB. Vi dyker ner i allt från ”hur ser arbetsdagen ut för en indexfondförvaltare?” till viktiga nyckeltal för indexfonder såsom trackning error, active share, avgifter och liknande. I det tillhörande bonusavsnittet kommer vi även prata om de tre nya indexfonder som de kommer att släppa i höst, som de gärna vill ha din feedback på.

Det är ingen nyhet att jag och Caroline är stora fans av indexfonder. Det är ett väldigt bra och enkelt sätt att få marknadens genomsnittliga avkastning. En avkastning som de flesta – både småsparare och professionella förvaltare – inte lyckas överprestera mot över tid.

Det är inte ofta man träffar någon som gjort en liknande resa. I våras, när vi uppdaterade modellportföljerna, så gjorde vi en större ändring. Då – innan vi hade något samarbete – rekommenderade jag att byta ut SEB:s fond ”SEB Sverige Index” mot den relativt nystartade fonden PLUS Allabolag Sverige. Framförallt på grund av bredare exponering och billigare avgift. I samband med researchen var jag i kontakt med Emil, en av grundarna och hörde deras historia, vilken var ganska lik vår.

Emil Ahlberg och hans två kollegor hade börjat med att aktivt förvalta en småbolagsfond, PSG Microcap. De hade en god avkastning på över 16 procent om året över 8 år, tre riktigt starka år där de blev bland de bästa fonderna för att sedan ha ett par svaga år. Vid en noggrann jämförelse så insåg de att de – trots en årsmedelavkastning om 16 % – inte hade slagit ett rättvist valt index, t.ex. OMX Small Cap. Då avvecklade de fonden och valde att satsa på billiga indexfonder. Trots att de själva sannolikt hade tjänat mer på att behålla sin aktiva fond med högre avgift

Mig veterligen är det enda fondbolaget i Sverige som bara har indexfonder. Många andra fondbolag har sina ”vanliga” aktivt förvaltade fonder och sedan några kompletterande indexfonder. Här är det precis tvärtom. Här är de billiga indexfonderna i fokus, vilket av självklara anledning är något som tilltalar oss på RikaTillsammans. Särskilt eftersom fokuset dessutom hittills har legat på små bolag. Något vi har pratat en hel del om i de senaste avsnitten och på forumet, där vissa till och med argumenterar för att man ska skippa storbolagen och bara investera i småbolag.

Eftersom det fanns så mycket spännande att prata om, har vi delat upp veckans avsnitt i två delar. Den här första delen handlar mer om indexfonder i allmänhet och nästa del handlar mer om PLUS Fonder, deras befintliga indexfonder och framförallt deras tre helt nya och kommande indexfonder.

Som vanligt vill vi annars säga tack för att du följer och hänger med oss. Nästa vecka kommer vi inleda en serie om att investera i investmentbolag med fördelar, nackdelar, myter och andra tankar.

Med vänliga hälsningar,
Jan och Caroline

PS. Var vänlig notera att om du köper en fond så kan den öka och minska i värde, i värsta fall kan du förlora hela beloppet. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Läs mer i villkoren.

-------
Länkar:

• Våra bästa länkar (börja här)
• Kommentera, fråga eller läs i forumet
• Reklam: Spirecta - verktyget för en välmående ekonomi
• Reklam: RikaTillsammans-programmet

-------
Reklam: Sponsra eller stöd RikaTillsammans via Patreon

Om du stödjer oss får du förutom vår stora tacksamhet även bland annat:

• mängder av extra-material,
• allt ordinarie material utan reklam
• tips och struktur för en bättre ekonomi,
• inbjudningar till olika event samt
• ett fåtal tips på spekulationer till Lär- och lekhinken

Tack till dig som följer och sponsrar oss och därmed gör RikaTillsammans möjligt.

• Läs mer om vår community →

-------
Disclaimer / Tänk på: Allt sparande är förknippat med risk. Dina investeringar kan både öka och minska i värde. I värsta fall kan det hända att du förlorar hela ditt insatta kapital. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Alla våra avsnitt är allmän information, ska inte ses som finansiell rådgivning eller ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Läs mer i våra villkor och ansvarsbegränsning.

Detta avsnitt är från 2021 vilket kan innebära att det finns ett nyare avsnitt eller att informationen är inaktuell. Fråga gärna i forumet om du är osäker.

Detta avsnitt innehåller reklam, läs mer i vår annonspolicy.

-------
Innehållsförteckning

• 00:06:12 - Välkommen Emil Ahlberg från PLUS Fonder AB