Este episódio fala sobre mágica e ilusionismo: temas e truques que moram no imaginário popular de cada pessoa desde a infância. Os artistas (Celio Amino e Ricardo Malerbi) discutem sobre segredo e realismo, bem como sobre as diferentes formas utilizadas na mágica e as diversas maneiras com que o ilusionista se insere em seus próprios truques. Influências e narrativas também dão a tônica do trabalho.